理財顧問崗位職責一：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責二：

　　1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;

　　2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

　　3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

　　4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責三：

　　1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

　　2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù)，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

　　3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標，同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。